少子高齢化が進む中、日本では退職後の生活資金を自助努力によって確保せざるを得ない状況になりつつあります。その一方で、退職が本格化しつつある、いわゆる団塊世代は、必ずしも退職に向けての必要な準備が整っていないことが指摘されています。 こうした状況を鑑み、フィデリティ投信株式会社は、米国、英国のFidelityと連携し、退職を機に、投資に対する適切な理解を広く一般に深めるべく投資啓蒙活動の拠点となるフィデリティ退職・投資教育研究所を社内に設立しました。

研究所名

フィデリティ退職・投資教育研究所

設立とその趣旨

2007年3月12日設立。団塊世代の退職を契機として、グループ内外の英知を集めて、資産運用の重要性を団塊世代のみならず広く一般に訴求するものである。

主な活動

• 退職・投資教育に関する研究、レポート等の作成及び関連ツールの紹介・導入
• 学識研究者や外部研究機関等との共同研究
• メディア・セミナー等を通じた投資啓蒙活動